A tengeri rablókkal a Nílus deltájában vívott csatái legyengítik és kimerítik II. Tuthmósziszt, de vigaszt talál a győzelmében és a dicsőséges fogadtatásban, amiben a Thébába való visszatértekor minden bizonnyal részesül majd. Csakhogy a folyó Thébával átellenes partján néhányan nem örülnek a hazatérésnek, és egy csapatnyi bérgyilkos felfogad egy boszorkányt, hogy megszentségtelenítsék a fáraó befejezetlen sírját.
Miután újra találkozik feleségével, Hatsepszuttal és népével, Tuthmószisz Amon-Ré szobra előtt áll. Fülében ott cseng a tömeg éjenzése és a harsonák zengése. Egy óra múlva azonban halott, a thébaiak pedig nem tudják kiverni a fejükből a korábban látott baljós előjeleket, a sebesült galambokat az égen.
Szóbeszéd kap szárnyra, a királyi fővároson híresztelések söpörnek végig, miközben Hatsepszut megfogadja, hogy kideríti az igazságot. Amerotke, egy köztiszteletben álló thébai bíró segítségével nekivág, hogy fényt derítsen Egyiptom ősi titkaira.